W SALESmanago można wyróżnić następujące mechanizmy współdzielenia danych o kontaktach:

• konto zwykłego użytkownika, bez zdefiniowanego konta rodzica:
  • widzi własny widok karty kontaktu, w tym tagi,
  • modyfikuje tylko dane swojego kontaktu, w tym tagi,
  • dla kont takich można przypisywać „własność” dla danego kontaktu na karcie kontaktu (przez innego użytkownika) lub przez opcję „Zarządzanie kontaktami”
• konto o roli managera:
  • widzi kontakty wszystkich użytkowników, ma możliwość podglądu i edycji widoku karty kontaktów dla dowolnego innego użytkownika systemu,
• konta o rolach Sprzedawca i Marketer:
  • bez wybranego rodzica funkcjonują jako zwykłe konta, z zróżnicowaniem dostępnych funkcji aplikacji,
  • przy wybraniu konta rodzica:
    • widzą wszystkie kontakty rodzica,
    • widzą i edytują wspólny widok karty kontaktu z kontem rodzica, w tym tagi,
    • w przypadku oznaczenia opcji „pokaż tylko bezpośrednio przypisane kontakty” widzą tylko kontakty, których są właścicielami, przy czym dla tych kontaktów widzą „wspólny” widok karty kontaktu,

Każdy użytkownik może:

• zdefiniować notatkę dla kontaktu jako prywatną, nie udostępniając jej innym użytkownikom,
• zdefiniować zadanie jako prywatne,
• jego maile wysłane do kontaktu są widoczne tylko dla niego oraz menadżera,

Tak skonstruowane zasady współdzielenia danych pozwalają:

• łączyć pracę wielu działów w przypadku definiowanie „rodzica” dla użytkownika, do którego np. przypisywane są nowe kontakty z formularzy,
• zapewnić możliwość pracy nad kilkoma produktami/serwisami WWW w przypadku wielu kont indywidualnych (i wiązaniu użytkowników do różnych kont „rodzica”).

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WSPÓŁDZIELENIA DANYCH W ODNIESIENIU DO TAGÓW ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ >>