Notatki możemy dodawać manualnie na Karcie kontaktu lub za pomocą akcji w Workflow Akcja: dodaj notatkę, po wystąpieniu dowolnego zdarzenia. Notatka może mieć dowolną ilość znaków
>> Szczegółowe informacje o karcie kontaktu
>>Szczegółowe informacje odnośnie dodawania notatek.
PRZEJDŹ DO PROCESY AUTOMATYZACJI => WORKFLOW
W Workflow, z listy elementów wybierz Akcja => Dodaj notatkę
Następnie wejdź w ustawienia akcji.
[Treść notatki]: należy wpisać treść notatki, która zostanie dodana bezpośrednio na kartę kontaktu, jeśli kontakt spełni założenia w tym procesie.
[Prywatna]: zaznaczenie tej opcji spowoduje, że notatka będzie widoczna tylko dla użytkownika, na koncie którego został ustawiony proces Workflow.
Po wprowadzeniu ustawień kliknij przycisk Zapisz zmiany.
